Kategorie-Archiv: Artikel

Disney weiterhin ein robustes Wachstum erzielt

Ich schrieb vor kurzem zwei Artikel hervorheben Disney als kostengünstige Wachstumschance für langfristige Anleger. Meiner Meinung nach, präsentiert Disney ein überzeugendes Argument für eine langfristigen Anleger. Meine positive Stimmung in vielen lukrativen Franchises wie Star Wars, Pixar, Marvel, ESPN und das Erbe der Marke Disney Ausdrehen ursprünglichen Inhalts wie gefroren und in jüngerer Zeit Zootopia verwurzelt. Disney bietet einen tiefen und gut diversifizierten Produktportfolio, das zu schaffen, Wachstum, Einkommen und Sicherheit auch in Zukunft festgelegt ist. Dieses Portfolio führt zu einem Korb von Unterhaltung Einkommensströmen über Filme, Lizenzvereinbarungen, Themenparks, TV programing, Resorts und Vertriebsrechte. Disney Aktie hat wie die spät unter Druck geraten aufgrund zunehmend besorgniserregend Umsatzrückgänge von seiner ESPN Franchise. Ich fühle mich diesen Rückgang in dem Aktienunberechtigt ist, und Analysten unterschätzen die Fähigkeit von Disney für die Verbraucher zu entwickeln und monetarisieren ESPN über andere Mittel. Meine Ansichten wurden kürzlich von Analysten bei Pivotal Forschung wider, die den Bestand von einem Halt zu einem Buy aufgerüstet und erhöht das Kursziel von $ 104 bis $ 122. JPMorgan Chase wiederholte auch sein Buy-Rating und zugewiesen ein $ 118 Kursziel. Disney hat fantastisches Wachstum im letzten Jahrzehnte erlebt und zukünftige Katalysatoren in der Pipeline zu berücksichtigen; Disney scheint unterschätzt. Disney sitzt derzeit auf einem P / E von ~ 18 zusammen mit einem PEG von ~ 1,5 und hat sich von $ 122 zu einem aktuellen Preis von ~ $ 98 oder alternativ einem 20% igen Rückgang der Aktien fallen sehen. Wirft man einen Blick auf seinem P / E-Verhältnis (derzeit 18 – in-line mit dem breiteren Markt-Durchschnitt) zeigt an, dass es eine durchschnittlichen Aktien sind und ich glaube, Disney ist viel mehr als die durchschnittlichen Aktien. Dies stellt eine große Kaufgelegenheit in einer kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Wachstumsaktien.

Disney Q2 Fiscal 2016 Ergebnisse

Disney veröffentlicht robuste Geschäfts Q2 2016 Ergebnisse auf der ganzen Linie, wenn auch weiterhin Stagnation innerhalb seiner Mediensegmente Division berichtet wurde. Insgesamt sind alle wichtigen Finanzkennzahlen (dh Umsätze, 24optoin Erträge und Free Cash Flow) gegenüber dem Vorquartal gestiegen und vor Zeitraum von sechs Monaten (Abbildungen 1 und 2). Vergleicht man die beiden Sechsmonats vergleichbare Ergebnisperioden, alle erhöht Metriken durch zweistelligen Bereich mit einem Umsatz bei einer Steigerung von 9% auf sich warten.


Abbildung 1 – Hochrangigen Ergebnisübersicht von Geschäft Q2 2016
Figur 2 – eine detaillierte Segmentergebnisse für das Geschäfts Q2

Bei näherer Betrachtung in den Ergebnisbericht, anhaltende Schwäche im Segment Media Networks bleibt als Umsatz flach gegenüber dem Vorquartal war allerdings das Betriebsergebnis erhöht. Disney nimmt eine $ 147 Millionen Ladung seine Videospieleinheit innerhalb der Consumer Products und Interactive Media Division als Umsatzrückgang von 2% und 8% gegenüber dem Vorquartal und vergleichbare 6 Monate Perioden Shutter ist. Disney erscheint proaktive Maßnahmen und Veräußerung nicht zum Kerngeschäft zu nehmen, die eindeutig nicht eine gute Leistung noch anyoption einen Mehrwert zu seinem Gesamtgeschäft. Außerhalb der Consumer Products und Interactive Media Division, wird der Rückgang der Einnahmen aus dem Media Networks wurde mit einem leichten Stoß gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum von sechs Monaten verhaftet zu haben.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserem Gesamtergebnis in Q2, die in bereinigtes EPS unser 11. Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum markiert.“ „Unser Studio beispiellose Siegesserie an der Abendkasse unterstreicht die unglaubliche Attraktivität unserer Branded Content, die wir weiterhin im gesamten Unternehmen nutzen bedeutenden Wert zu fahren. Wir freuen uns, sind wir begeistert von der Schiefer Studio und ungeheuer begeistert von der 16. Juni Eröffnung des spektakulären Shanghai Disney Resort „.
– Robert A. Iger

Hasbro Ergebnisse A Long-Term Tailwind Für Disney Ergebnis May Be?

Disney und Hasbro haben eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft etabliert wie Hasbro jüngsten Quartalsumsatz um 16% erhöht. Dieser zweistellige Umsatzanstieg ist im Wesentlichen auf den Verkauf von Disney Star Wars und Prinzessin Franchises. Insgesamt wuchsen Hasbro Einnahmen von bis zu $ 831.200.000 $ 713.500.000 während einer Zeit, die typischerweise langsamer für Spielzeughersteller ist. Hasbro starke Zahlen profitierten von der späten 2015 Veröffentlichung des neuen Star Wars Films. CEO Brian Goldner, erklärte: „Einzelhandel und die Nachfrage der Verbraucher für Star Wars sehr hoch geblieben“, und dass Hasbro Linie von Disney Princess Zeichen war „sehr positiv“. Die Disney und Hasbro Beziehung für zukünftige Filme wie der kürzlich veröffentlichten Captain America Bürgerkrieg genutzt wird Film. Goldner erklärte, dass Hasbro Aufregung über Star Wars Eigenschaft erleichtern kann, wenn der Film auf Video später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Diese starken Zahlen können als eine langfristige tailwind für künftiges Disney das Ergebnis auswirken. Wie stark die Nachfrage der Verbraucher zeigt allerdings, über Spielzeug Vertrieb, dies auch Angebote für die Lizenzierung verheißen kann, Home-Video-Vertrieb, Warenverkäufe und zukünftige Spin-offs dieser populären Filme und Franchise.